江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。 正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
演员：罗伯特·多纳特 玛德琳·卡洛 露西·曼海姆 戈弗雷·特尔 佩吉·阿什克罗福特 约翰·劳里 海伦哈耶 怀利·沃森 格斯·麦克诺顿 查尔斯·贝内特 马修·博尔顿 阿尔弗雷德·希区柯克 迈尔斯·马勒森 弗雷德里克·派珀 约翰·特恩布尔 Frank Cellier Jerry Verno Peggy Simpson Ivor Barnard Noel Birkin Carleton Hobbs Vida Hope Elizabeth Inglis James Knight Hilda Trevelyan S.J.
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演员：森田成一 福山润 钉宫理惠 日笠阳子 宫田幸季 玄田哲章 诹访部顺一 仲野裕 伊藤健太郎 楠大典 加藤亮夫 堀内贤雄 伊藤和晃 细谷佳正 野岛裕史 森川智之 浪川大辅 田中敦子
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