Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方
演员：詹姆斯·戴尔 约翰·卡拉辛斯基 马克斯·马蒂尼 多米尼克·福穆萨 巴勃罗·施瑞博尔 大卫·丹曼 马特·莱斯切尔 托比·斯蒂芬斯 艾莉克西娅·芭利尔 弗雷迪·史卓玛 大卫·科斯塔贝尔 莉莎·伊娃斯蒂娜 安德烈·克劳德 大卫·君图力
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演员：丹泽尔·华盛顿 罗伯特·杜瓦尔 安妮·海切 艾迪·格里芬 雷·利奥塔 加布里埃拉·奥尔蒂安 金伯莉·伊丽丝 Ron Annabelle 丹尼尔·E·史密斯 劳拉·哈灵 Barry G. King 凯文·康诺利 瓦妮莎·布兰奇 大卫·桑顿 Larissa Laskin 詹姆斯·伍兹 史蒂芬·穆尔 James Finnerty 诺安·坚金斯 阿莱格拉·富尔顿 Darrin Brown 保罗·约翰逊 谢拉·丹妮丝 伊桑·苏普利 肖恩·海托西 希瑟·沃奎斯特 Troy Beyer 斯科特·布鲁姆 迪娜·沃特斯 卡
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