意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……
演员：斯蒂夫·理查德·哈里斯 贾瑞德·科恩 约瑟夫·迈克尔·哈里斯 Paul Logan Lindsay Elston Jenna Enns Liz Fenning Xavi Israel Tammy Klein Michael Marcel Teagan Sirset Terry Woodberry
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演员：格利高里·派克 哈里·古蒂诺 雷普·汤恩 乔治·佩帕德 卡尔·本顿·里德 詹姆斯·爱德华兹 鲍勃·斯蒂尔 伍迪·斯特罗德 乔治·柴田 诺曼·费尔 卢·加洛 罗伯特·布莱克 Cliff Ketchum 比夫·埃利奥特 查尔斯·艾德曼 巴里·阿特沃特 马丁·兰道 肯·林奇 保罗.康尼 Syl Lamont Abel Fernandez 凯文·哈根 查克·海沃德 John Alderman 加文·麦克劳德 伯特·莱姆森 罗伯特威廉姆斯 巴兹马丁 小威廉姆·维尔曼 Henry Amargo DeForest Co
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