本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
邱岳峰
杨文元 邱岳峰 阳华
邱岳峰 姚培华
朱莉·纽玛 亚当·威斯特 波特·瓦德
神谷明（冴羽獠） 伊仓一惠（槙村香） 麻上洋子（野上冴子） 玄田哲章（海坊主 海怪 法尔肯）
梅尔·布兰科 道斯·巴特勒 亨利·柯登
南条弘二 山崎勝之 正岡邦夫 古賀亘 鵜川薫 あだち理絵子
高乃丽 古田新太 铃木晶子
芳根京子 北村匠海 宫泽理惠 潘惠美 铃木达央 大塚刚央 道井悠 小市真琴 樱井孝宏
贝文·布茹 艾萨克·杰伊 迈克尔·赫曼
鲁斯蒂·沙克尔福特 乔·怀亚特 利奥·巴拉卡特
未知
三森铃子 立花慎之介 冈本信彦 岸尾大辅 松井菜樱子 佐藤聪美 清水香里 森久保祥太郎 石田彰
筱原美香 新海诚 武藤寿美 铃木千寻
诸星堇 宫崎游
演员：朱莉·纽玛 亚当·威斯特 波特·瓦德
热度：578°C
演员：神谷明（冴羽獠） 伊仓一惠（槙村香） 麻上洋子（野上冴子） 玄田哲章（海坊主 海怪 法尔肯）
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演员：梅尔·布兰科 道斯·巴特勒 亨利·柯登
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