本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下…
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
张锦程 孙佳君 黄秋生 罗兰 杨梵 陆剑明 陶广子 梁少狄 黄美芬 邱惠玲
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
黄秋生 张锦程 孙佳君 罗兰 陆剑明 杨梵
宋运成 陈小妹
李菁 凌云 凌玲 张佩山 卫子云
拉尔夫·费因斯 米兰达·理查森 加布里埃尔·伯恩 琳恩·雷德格瑞夫 约翰·内威尔
徐天佑 黄又南 黄伟文 李茏怡 许绍雄 苑琼丹 李晋纬 杜汶泽 詹瑞文 邹凯光
保罗·坎贝尔 Kimberley Sustad Darren Martens
理查德·张伯伦 安妮特·克罗斯比 杰玛·克雷文 克里斯托弗·盖布尔 Peter Graves
彼得·塞勒斯 乔治·C·斯科特 斯特林·海登
阿比尔·查特吉 巴耶尔·肖卡尔 罗卓达普·道特 卡拉吉·穆克吉 拉柏妮·肖卡尔 Anisha Mondol 因德拉西什·罗伊 阿林多姆·西勒 Debolina Dutta Arunabha Dutta
罗伯特·赫普曼 费利克斯·艾尔默 杰拉尔德·凯斯
叶佩雯 张豪龙 李龙基 宋本中 林雪 林伟健
朱强 谭孝曾 王蓉蓉 孟广禄 舒桐
宋庆琳 金雨锋 赵一麟
演员：宋运成 陈小妹
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演员：李菁 凌云 凌玲 张佩山 卫子云
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演员：拉尔夫·费因斯 米兰达·理查森 加布里埃尔·伯恩 琳恩·雷德格瑞夫 约翰·内威尔
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