1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极目标是成为韩琛身边的红人。2002年，两人都不负重望，也都身背重压，刘健明渐想成为一个真正的好人，陈永仁则盼着尽快回归警察身份。
演员：阿图·阿拉里 桑德拉·惠勒 斯万·阿劳德 安托万·赖纳茨 莎迪娅·本太耶布 萨沙·沃尔夫 瓦吉·穆阿瓦德 塞缪尔·泰斯 索菲亚·菲力瑞斯 珍妮·贝丝 卡米莉·拉瑟福德 伊利斯·卡德里 米洛·马查多·格拉纳
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演员：丽赛特·安东尼 朱利安·格洛弗 帕特里克·博金 伊恩·奥格尔维 比利·穆瑞 塔尼娅·弗兰克斯 尼基·汉森 瓦斯·布莱克伍德 黛布拉·摩尔 克里斯托弗·埃利森 克里斯蒂安·索利诺 Keith-Lee Castle 迈克尔·吉恩 Sean Blowers Linal Haft 肖恩·克罗宁 萨沙·本奈特 Michael Chapman 保罗·布莱克维尔 Anouska Mond 克里斯托弗·福什 马克·普雷斯顿 尼克·托马斯-韦伯斯特
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