讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
刘俊相 宋允儿 裴秀彬 韩多感 金成伍 金惠恩 郑锡勇 李仁慧 金元海 金智英
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 张铉诚 徐俊英 徐信爱 金裕贞
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宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
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徐俊英 朴奎利
徐俊英 吴胜允 元振
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未知
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张子健 蒋竹青 马精武 王昌娥
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