本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
邱岳峰
杨文元 邱岳峰 阳华
邱岳峰 姚培华
高桥李依 梶裕贵 小原好美 市道真央 小仓唯 落合福嗣 冈本信彦 内山昂辉 悠木碧 内田雄马 小岩井小鸟 田所阳向 水濑祈 户松遥
迈克尔·塞拉 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 萨特亚·布哈巴哈 基南·卡尔金 克里斯·埃文斯 安娜·肯德里克 布丽·拉尔森 艾丽森·皮尔 奥布瑞·普拉扎 布兰登·罗斯 詹森·舒瓦兹曼 约翰尼·西蒙斯 马克·韦伯 梅·惠特曼 王爱伦
未知
威廉·赛莱耶 卡尔·厄本 奥德丽·瓦西莱夫斯基
凌异洲 宋风铃 付洁
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美
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小林裕介 雨宫天 白城奈央 石原夏织 土岐隼一 花守由美里 和气杏未 泽城美雪 久川绫 榎木淳弥 富田美忧 速水奖 竹达彩奈 笠间淳 杉田智和 兴津和幸 子安武人 绿川光 小原好美 置鲇龙太郎 关俊彦
莎莫·芳塔娜 Mara Junot Benjamin Plessala 比约恩·桑德奎斯特 加德·B·艾兹沃尔德 Hege Schøyen
Kitty
演员：高桥李依 梶裕贵 小原好美 市道真央 小仓唯 落合福嗣 冈本信彦 内山昂辉 悠木碧 内田雄马 小岩井小鸟 田所阳向 水濑祈 户松遥
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演员：迈克尔·塞拉 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 萨特亚·布哈巴哈 基南·卡尔金 克里斯·埃文斯 安娜·肯德里克 布丽·拉尔森 艾丽森·皮尔 奥布瑞·普拉扎 布兰登·罗斯 詹森·舒瓦兹曼 约翰尼·西蒙斯 马克·韦伯 梅·惠特曼 王爱伦
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演员：
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