海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：兴津和幸 伊藤静 铃代纱弓 御堂大丽亚 长岛雄一 大塚芳忠 赤崎千夏 植田佳奈 广濑裕也 日笠阳子 杉田智和 小原好美 石谷春贵 相马康一 江越彬纪 手冢弘道 坂泰斗 铃木崚汰 石狩勇气 新井里美 上田祐司 高梨谦吾 佐藤元 山下大辉 石上静香 天崎滉平 武虎 木岛隆一 高桥信 小林千晃 稗田宁宁 川井田夏海 森千早都 广濑有纪
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