讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
刘俊相 宋允儿 裴秀彬 韩多感 金成伍 金惠恩 郑锡勇 李仁慧 金元海 金智英
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚 宋一国 严泰雄 宋大韩 宋民国 宋万岁
宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
申惠善 金明洙 李东健 金甫美 金仁权 禹喜珍 张铉诚 李世娜 李錫俊 都知嫄 金承旭 李和龙 李济延
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成均 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
徐俊英 朴奎利
徐俊英 吴胜允 元振
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金九拉 金淑 黄帝圣 許安娜 심용환 곽재식 河道权 洪允华 黄宝罗 徐宜淑 韩胜妍 高恩雅 李世荣 金旻奎 郑亨奭 郑浩根 金知妍 藤田小百合 姜昇润 朱宇宰 黄光熙 郑成湖 申智 柳始我 金康宇 全昭弥 柳炳宰 严贤京 李镇赫 金英善 朴河宣 徐信爱 李恩亨
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