大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：罗比·戴蒙德 纳吉·杰特 弗雷德·塔特西奥 马克斯·迈特尔曼 劳拉·贝莉 梅兰妮·米尼奇诺 斯科特·门维尔 乔什·基顿 本·迪斯金 约翰·迪·马吉欧 杰森·斯皮萨克 马修·默瑟 帕顿·奥斯瓦尔特 吉姆·卡明斯 格蕾·德丽斯勒 尤里·洛文塔尔 娜塔莉·兰德 米克·温格特 乔·奎萨达 特罗伊·贝克 特雷弗·德瓦 斯坦·李 索菲亚·卡尔森 肖恩·施梅尔 格雷格·白尔杰 埃涅·赫德森 特拉维斯·威林厄姆 Nancy Linari Alastair Duncan Kevin Shinick
热度：869°C