故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
梅尔·吉布森 蒂娜·特纳 亚当·科克伯恩 布鲁斯·斯宾斯 弗兰克·思林 Angelo Rossitto 格瑞·安德森 罗伯特·格拉布 George Spartels 埃德温霍德曼
彼特·库伦 伦纳德·尼莫伊 弗兰克·维尔克 奥逊·威尔斯 贾德·尼尔森 克里斯·拉塔 诺曼·阿尔登 杰克·安杰尔 迈克尔·贝尔 格雷格·白尔杰 苏珊·布卢 科里·伯顿 罗杰·C·卡梅尔 维克多·卡洛里 Regis Cordic 斯加特曼·克罗索斯 Bud Davis Walker Edmiston 保罗·伊丁
梅尔·吉布森 安娜贝拉·沃丽丝 杨紫琼 弗兰克·格里罗 娜奥米·沃茨 郑肯 威尔·萨索 赛琳娜·露 马蒂尔德·奥利维耶 泰勒·乔恩·奥尔森 斯温·特梅尔 希·麦金尼 埃里克·艾特巴里 奎顿·杰克逊 约翰·塞纳迭姆博 卡洛斯·阿维尔斯 罗布·格隆科夫斯基 巴斯特·雷维斯 迈克尔·图尔克 艾伦·比尔纳 乔·奈泽维奇 詹姆斯·威廉·巴拉德 亚当·G·西蒙 Rashad Evans 本杰明·韦弗 罗伯特·廷斯利
弗兰克·格里罗 米拉·索维诺 加布里埃尔·伯恩 伊莲娜·琼斯 汉娜·范·德尔·韦斯特哈森 乔治·坎塔里尼 Patrick Brennan Tommaso Basili Francesca Tizzano Dan Matteucci 福图纳多 塞林诺 莱昂纳多·捷克 Ema Kovac 罗曼诺·雷吉亚尼 洛里斯·洛迪 莱昂纳多·萨莱尼 Giorgia Pagliacci 弗朗西斯卡·德·马蒂尼 吉安·弗朗哥·托尔迪 Elles Case Chiara Primavesi 安德烈亚·布鲁斯基
肖恩·康纳利 亚历克·鲍德温 斯科特·格伦 山姆·尼尔 詹姆斯·厄尔·琼斯 乔斯·雅克兰德 理查德·乔丹 彼得·弗斯 蒂姆·克里 考特尼·万斯 斯特兰·斯卡斯加德 杰弗瑞·琼斯 蒂莫西·卡哈特 拉里·弗格森 弗雷德·多尔顿·汤普森 丹尼尔·戴维斯 奈德·沃恩 Anthony Peck 汤姆·费舍尔 皮特·安蒂克 罗纳德·格特曼 托马斯·阿拉纳 Ivan G'Vera Artur Cybulski 史文-欧尔·托尔森 鲍里斯·李·库尔通格 Ivan Ivanov Herman Sinitz
彼得·方达 杰弗瑞·考姆斯 提姆·阿贝尔 安东尼·泰勒·奎恩 乔治·斯图兹 Franc·Ross·Franc·Ross Lauren·Eckstrom·Lauren·Eckstrom ·Jake·Thornton
杰弗瑞·考姆斯 布鲁斯·艾伯特 芭芭拉·克兰普顿 大卫·盖尔 Robert Sampson Gerry Black 卡罗琳·珀迪-戈登 Peter Kent Barbara Pieters Ian Patrick Williams Bunny Summers Al Berry Derek Pendleton Gene Scherer James Ellis 约翰·福克
克莱格·谢佛 罗伯特·劳吉亚 珊迪·弗罗斯特 约翰·C·麦金雷 伊里纳·道格拉斯 索尔·洛佩斯 山恩·布罗利 塔丽萨·索托 刘玉玲 James Wilder 杰弗瑞·琼斯 朱丽叶·怀特 戴恩·库克
莉迪亚·威尔逊 大卫·阿贾拉 奥拉维尔·达里·奥拉夫松 艾瑞克·麦柯马克 彼得·加迪尔特 希沃恩·麦克斯维尼 亚当·朗 Jan Le
安杰丽卡·休斯顿 马修·瑞斯 克拉克·彼得斯 奥利弗·杰森-科恩 艾拉·莉莉·海兰 米米·基恩 安贾纳·瓦桑 杰克·法辛 亚当·赫吉尔 格蕾斯·道尔蒂 Ravi Multani 杰克·施塔登 迈克尔·卡尔金 萨缪尔·W·霍奇森 Khalil Gharbia 婕姬·克卢恩
彼得·克劳斯 劳伦·艾波罗丝 弗莱迪·罗德里格兹 迈克尔·C·豪尔
彼得·克劳斯 劳伦·艾波罗丝 弗莱迪·罗德里格兹 迈克尔·C·豪尔 瑞切尔·格里菲斯
约翰·古德曼 玛丽·伊丽莎白·温斯特德 小约翰·加拉赫 布莱德利·库珀 道格拉斯·M·格里芬 苏珊·克莱尔 素玛立·蒙塔诺 弗兰克·莫特克
皮特·戴维森 JasonAnthony J·K·西蒙斯 大卫·科恩查内 玛丽·哈特 朱莉·内桑森 TerriDouglas 伊尔琳·菲茨杰拉德 斯蒂芬·斯坦顿 布赖恩·哈尔 素玛立·蒙塔诺 安德鲁·莫尔加多 ChrisHackney 谢尔碧·杨 约翰尼·扬·博施 妮卡·福特曼 梅丽莎·迪斯尼 弗雷德·塔特西奥 乔伊·卡门 乔伊·达奎利亚 赛林·葛拉克 塔妮亚·古纳迪
阿什利·祖克曼 雷欧·巴奈扎 瓦莱瑞·卡瑞 加布里埃尔·达文波特 瑞克·冈萨雷斯 艾迪·伊扎德 基南·乔利夫 博·纳普 艾莉森·马凯 素玛立·蒙塔诺 萨米·罗蒂比 吉亚·桑德赫
乔治·纽伯恩 塔拉·斯特朗 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 黛安·格雷罗 凯文·康瑞 菲利普·安东尼-罗德里格斯 马修·杨·金 素玛立·蒙塔诺
凯文·康瑞 乔治·纽伯恩 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 素玛立·蒙塔诺 菲利普·安东尼-罗德里格斯 马修·杨·金 塔拉·斯特朗 黛安·格雷罗
内详
未知
H. Jon Benjamin Judy Greer Amber Nash
菲尼克斯·拉罗什 埃里克斯·劳瑟 海伦娜·伯翰·卡特 妮可拉·考夫兰 佩特逊·约瑟夫 露易丝·奇米巴 萨曼莎·科利 Tilly Vosburgh 贝塔尼·安东尼亚 Clive Rowe 爱德华·贝克·杜利 Paul Sparkes Sean Duggan Leonard Buckley Ellie Mejia Declan Mills Kiefer Moriarty
德雷克·贝尔 马克·哈米尔 汤姆·肯尼
莫温娜·班克斯 理查德·赖丁斯 Oliver and Alice May
斯图尔特·艾伦 杰森·奥玛拉 莫蕾娜·巴卡琳 吉安卡罗·埃斯波西托
暂无
演员：凯文·康瑞 乔治·纽伯恩 苏珊·爱森伯格 丹妮拉·玻芭迪拉 素玛立·蒙塔诺 菲利普·安东尼-罗德里格斯 马修·杨·金 塔拉·斯特朗 黛安·格雷罗
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演员：内详
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演员：
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