德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
演员：罗杰·摩尔 莫德·亚当斯 路易斯·乔丹 克里斯蒂娜·韦伯恩 卡伯·贝迪 史蒂文·伯克夫 大卫·迈耶 托尼·迈尔 戴斯蒙德·莱维林 罗伯特·布朗 露易丝·麦斯威尔 米凯拉·克拉薇 沃尔特·戈塔尔 维杰·阿姆里特拉吉 阿尔伯特·摩西 格佛雷·肯 道格拉斯·威尔默 安迪·布拉德福德 菲利普-沃斯 布鲁斯·博阿 里夏尔·勒帕芒捷 保罗·哈德威克 德尔莫特·克劳利 彼得·波蒂厄斯 杰米·布洛奇 威廉·德里克 帕特里克·巴尔 格尔坦·克劳伯 布莱恩·科伯恩 玛丽·史泰文 卡罗琳·西沃德 卡罗尔·阿什比 乔尼·弗林 苏
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