宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
大河内传次郎 三船敏郎 三国连太郎
田中绢代 山根寿子 三船敏郎 菅井一郎 松浦築枝 津路清子 近卫敏明
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
志村乔 三船敏郎 山本礼三郎 木暮实千代 中北千枝子 千石规子
远藤太津朗 黑泽年男 北大路欣也 安藤昇 江原真二郎 原健作 伊吹吾郎 池部良 金子信雄 小林旭 鹤田浩二
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 乔山中 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
役所广司 小林聪美 柄本时生 永山瑛太 八千草薰 益冈彻 二阶堂富美 岩松了
八千草薰 小堀诚 池部良
杉村春子 八千草薰 桐野洋雄 岩本弘司 常田富士男 稻叶义男 堤康久 江原达怡 平田昭彦 新珠三千代 田岛义文 长谷川弘 黑泽年男 志村乔 小林桂树 东野英治郎 中丸忠雄 泽村伊纪雄 山本廉 藤田进 三船敏郎 伊藤雄之助 当银长太郎 小川安三 天本英世 松本幸四郎
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
冈田茉莉子 鴉田貝造 木村菜穂 牧田吉明
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 真琴绯田 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
胜新太郎 待田京介 志村乔 千波丈太郎 小松方正 南部彰三 堀北幸夫 原圣四郎 野川由美子
Seiichi Takegawa 大仓千代子 浅香新八郎 志贺乃家弁庆 梅村蓉子 原健作 泷泽静子 进藤英太郎 田村邦男 山田五十铃 志村乔
徐小龙 胡梦洁 陈亚伦 刘永 午马
Wayne Crawford Martin Hewitt
施骏喆 赵晓明 李槐龙 旺卓措 靳川川 魏宸靓 范桢 宋楚炎 齐纪深 王梁双全 魏子千 万利 武潼 来钰 钟卓言 苗立彪 孙逸仁 赵炜轩 柴济洲 王晨林 郭树森 韩锐 陈先民 王泰岩 何四星 刘文鑫 杨扬 梁龙飞
凌波 方盈 李箐 金峰 金汉
罗家英 刘家辉 紫龙 高海博 于阳 马婷 白彪 郑玉兰 陈市 吴增豪
蔡弘 陈佩玲
詹妮弗·安妮斯顿 本·阿弗莱克 詹妮弗·康纳利 布莱德利·库珀
陶敏明 刘永 高强 洪金宝
郑则仕 蔡瀚亿 梁家仁 陈国坤 张继聪 谭耀文 张晋 甄子丹 喻亢 崔璨 罗莽 曹操 刘以达 迈克·泰森 熊黛林 吴千语 叶准 宗菲 王实 刘艺菲 尤景达
纳西姆·斯艾哈迈德 洛林·努奈 奥利维埃·古尔梅 Chananticha Chaipa 维他亚·潘斯林加姆 Sahajak Boonthanakit 尤辛·乌多姆桑蒂 阿利克斯·泊松 帕特里克·里盖德 邦松·纳卡普 Sawanee Utoomma 纳瑞拉·库尔蒙科尔佩特 Simon Kook 易卜拉欣·巴 Marvin Dubart Jo?l Lefran?ois Gigi Velicitat Sukun Dongnoi Angele-Anang Pokinwuttipob Achiraya Choot
Ilaria Caloisi Damiano Chionni Peter Cosgrove Cristian Corradetti Giulio De Santi Dan Wilder
瑞秋·尼科尔斯 尼古拉斯·凯奇 彼得·斯特曼 迈克尔·麦克格雷迪
演员：徐小龙 胡梦洁 陈亚伦 刘永 午马
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演员：施骏喆 赵晓明 李槐龙 旺卓措 靳川川 魏宸靓 范桢 宋楚炎 齐纪深 王梁双全 魏子千 万利 武潼 来钰 钟卓言 苗立彪 孙逸仁 赵炜轩 柴济洲 王晨林 郭树森 韩锐 陈先民 王泰岩 何四星 刘文鑫 杨扬 梁龙飞
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