宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足 加东大介 木村功 千秋实 宫口精二 小杉义男 左卜全 稻叶义男 土屋嘉男 高堂国典 东野英治郎 上田吉二郎 多多良纯 渡边笃 小川虎之助 山形勋 上山草人 清水元 高木新平 大友伸 高原骏雄 稻垣三郎 堺左千夫 千石规子 本间文子 大久保正信 伊藤实 大村千吉 广濑正一 宇野晃司 谷晃 中岛春雄 清水美恵 熊谷卓三 夏木顺平 岩本弘司 堤康久 马野都留子 森今日子 加藤武 仲代达矢 宇津井健 山本廉
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木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 乔山中 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
仲代达矢 八千草薰 柳叶敏郎 尾美利德 石野真子 春川真澄 殿山泰司 加藤嘉 井川比佐志 山本圭 片桐入 浦边粂子 高桥长英 石仓三郎 岸部四郎 樋浦勉 原知佐子 早川纯一 川上夏代 青木卓 野口文惠 黑田亚瑟 中村美代子 原吉实 松尾麻织 平林尚三 田山真美子 及川以造 古田将士 吉冈圭二 松本诚一 坂井茂树 三浦忠度 竹田光裕 小岛敏彦 高崎隆二 小山昌幸 秋山京子 庄司秀俊 藤原等 西海真理 小山内一雄 田中孝雄 荒木瞳 天野良昭 八木邦明 神田典子 大辉昭 高桥正明 中濑博文 菊川予市 太田行雄
西田敏行 黑木瞳 小栗旬 榎木孝明 森田刚 阿部宽 香川照之 西冈德马 石坂浩二 柳生博 小林稔侍 中田喜子 山崎直子 鹫尾真知子 柄本明 中村梅雀 森口瑶子 大泷秀治 津川雅彦 夏木真理 齐藤由贵 八千草薰 江守彻
三浦友和 榊原留美 八千草薰 宇津井健 渡边美佐子 原知佐子 长门裕之 高桥昌也 岸惠子 浜田光夫 大山信代 内藤武敏 松村达雄 河原崎长一郎 中条静夫 姚锡娟 小池朝雄 山口百惠 夏夕介
三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
冈田茉莉子 鴉田貝造 木村菜穂 牧田吉明
宫本信子 山崎努 加藤昌彦 大地康雄 樱金造 麻生肇 志水季里子 松居一代 室田日出男 渡辺真知子 上田耕一 南云佑介 大岛宇三郎 柳原晴郎 畠山明子 辻村真人 菊池英一 真琴绯田 柳谷宽 杉山德子 小泽荣太郎 佐藤B作 桥爪功 伊东四朗 大泷秀治 加藤善博 奥野匡 江角英明 小林胜彦 秋元知美 芦田伸介 绘泽萠子 小林桂树 小坂一也 丘奈保美 冈田茉莉子 高桥长英 高山千草
Jagapathi Babu 阿努·厄玛努尔 阿娣提·拉奥·希达里
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维绍尔 Prasanna Vinay Rai
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