以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
俞承豪 蔡秀彬 严基俊 黄胜妍 姜其永 朴世婉 李敏芝 徐东元 金基斗 李炳俊 孙秉浩 严孝燮 金河均 高健汉 李时言 尹素美 崔东久 李韩书 宋在龙 李海荣 朴忠善 安世河
宋承宪 郑秀晶 李时言 太元硕 金元海 安世镐 郭子亨 闵俊贤 金炯默 李煌义 李和龙 金圣喆 金茂 姜敏泰 洪锡天 俞承豪
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
宋英奎 李奎浩 郑惠成 朴圣雄 琴东贤 李姃垠 李诗雅 严孝燮 郑圭洙 金炳春 金昇勋 郑仁基 尹敬浩 苏熙静 韩宝贝 李元宗 金益泰 徐东锡 南宫珉 郑元中 郑侑敏 金智训 闵庆珍 郑东奎 李率求 金英熊 全光烈 金景龙 金镇宇 申在河 李时言 俞承豪 吴娜拉 全世贤 孟尚勋 朴贤淑 韩振熙 申譞洙
高雅拉 张栗 姜澯熙 孙武铉 韩胜妍 林华映
朴勇宇 高雅拉 沈惠珍 梁正允
崔胜铉 申世景 金允石 柳海真 李荷妮 郭度沅 李璟荣 金仁权 吴正世 朴孝朱 吕珍九
李帝勋 赵震雄 金太勋 郭度沅 文素丽
郭度沅 黄政民 千玗嬉 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金欢熙 李姃垠
郭度沅 黄政民 千禹熙 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金焕熙 李姃垠
赵胤熙 金周灵 许栋元 郑仁谦
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金英哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成均 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
李昇基 裴秀智 申成禄 郑满植 金民钟 白润植 李璟荣 文成根
林秀香 李章宇 裴宗玉 郑元中 文喜京 李奎翰 孔贤珠 全国焕 吴胜恩 朴相勉 朴哲民 金允书 玄宇成
朴珍荣 辛睿恩 金多顺 金权 卢宗贤 高允贞 朴哲民 张义秀 史江 严孝燮 郑锡勇 全美善 赵炳奎 李钟赫
金雅中 周元 车太贤 朴哲民 白道彬
孙艺珍 李民基 朴哲民 金贤淑 尹智敏
朴浩山 金在华 严正化 宋清晨 孙秉浩 方敏雅 朴成雄
郑在泳 孙秉浩 李汉伟 李英恩 高昌锡
南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑 李大卫 申知原 金道勋
任昌丁 河智苑 崔成国 刘彩英 陈彩英 申伊 韩素媛 奇周峯 郑京虎 郑民 崔元英 李诗妍 赵达焕 南昶熙 尹施厚 鲜于银淑
梁益准 尹钟彬 朴庭凡 韩艺璃 申敏儿 柳演锡 金义城 金太勋 赵达焕 李珠英
安宰弘 黄灿盛 赵达焕 吴正世 高俊熙 尹启相 李美度 尹多景
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